Большой концертный альбом в двух частях. Пластинка включает в себя новые композиции ("На меня смотрит Завтра", "Макросхема", "Я обрастаю"), старые песни, редко исполняемые на акустических концертах ("Конец главы", "Беспределица", "Ход дождём", "Миф одиночества"), и некоторые наиболее популярные концертные номера ("Пять лет назад", "В запой", "Дворники"). По словам музыкантов, "Шишки" - это главные песни "Зимовья", а сам альбом - некий творческий отчёт за десять лет непрерывной концертной деятельности. Объём альбома - 35 треков, более двух часов звучания - позволил коллективу продемонстрировать разные стороны своего творчества: здесь и песни, исполненные в жёсткой рок-н-ролльной манере, и лирические баллады, и иронические зарисовки, и актёрско-бардовские мини-спектакли, и чтение стихов. Первая и вторая части "Шишек" заметно отличаются друг от друга по саунду: первая часть представляет собой подборку из выступлений в больших залах, а на второй собраны песни с камерных концертов. Акустический состав группы: Константин Арбенин (вокал, автор песен), Александр Петерсон (гитара, аранжировки), Георгий Мажуга (саксофон), Александра Савина (скрипка) - именно в таком виде уже более трех лет "Зимовье Зверей" выходит на сцену. Следует отметить, что материал для альбома записывался довольно долго - в течение концертных сезонов 2003 и 2004 годов.